Deveres específicos para hipotecas e seguros

• Coordenar prefixos de empréstimos dos clientes, aniversários de apólices, aniversários, notificações de clientes, busca de taxas e atualizações de CRM.
• Apoiar aplicações de hipoteca e seguro desde a submissão até a liquidação.
• Auxiliar os consultores com a documentação de conformidade e transferências para bancos e/ou seguradoras.
• Manter tarefas de CRM e responder a e-mails de maneira oportuna e profissional – experiência com o Trail CRM (ou similar) é vantajosa.
• Manter-se atualizado com contatos de credores e seguradoras e mudanças nas políticas.
• Fornecer suporte administrativo geral, incluindo atendimento de chamadas e assistência aos consultores no dia a dia.

O que você trará:

Experiência & Habilidades Técnicas:

·       Experiência na indústria de Serviços Financeiros.

·       Tecnologias que usamos – Microsoft Office Suite (particularmente Excel, Outlook, Word), DocuSign, Adobe e Trail CRM.

·       Alto conhecimento digital; confiança ao navegar por pastas compartilhadas, documentos na nuvem e sistemas de fluxo de trabalho.

·       Experiência anterior em um papel de atendimento ou suporte ao cliente.

Habilidades Interpessoais & Atributos:

·       Boa comunicação telefônica – amigável, clara e profissional.

·       Atenção aos detalhes, mantendo a precisão dos dados.

·       Mentalidade de proatividade e capacidade de trabalhar de forma independente e gerenciar sua própria carga de trabalho.

·       Excelente comunicador, tanto escrito quanto verbal.

·       Confiável e responsivo, proativo e responsável.

·       Trabalhador em equipe – disposto a contribuir e se adaptar em um time dinâmico.

·       Respeito pela confidencialidade e alto nível de integridade.

·       Ambiente de trabalho profissional e amigável.

·       Acesso direto a consultores financeiros experientes.

·       Taxa horária de $... – $... com base na experiência.

·       Uma oportunidade genuína para o cargo se transformar em uma posição em tempo integral.

Anotações Legais & de Conformidade:

Este cargo requer conformidade com legislações como, a Lei de Emenda da Legislação de Serviços Financeiros de 2019, a Lei de Privacidade de 2020 em relação aos dados dos clientes, as obrigações de manutenção de registros de acordo com a Lei de Conduta dos Mercados Financeiros de 2013, para citar algumas. Treinamento será fornecido para garantir alinhamento com essas obrigações.

Para se Candidatar

Envie seu CV e uma breve carta de apresentação nos contando um pouco sobre você e sua experiência para ****                                                

Estamos revisando as candidaturas continuamente, então não espere muito para se candidatar!