Bank of the Philippine Islands (BPI) INVESTMENT ADVISORS (IAS)

CONSELHEIROS DE INVESTIMENTO (CIs)

Bank of the Philippine Islands (BPI)

Negotiable

Remoto3-5 anos ExpMestreTempo Inteiro

Detalhes remotos

Abrir País：Filipinas

Requisitos de Idioma：Portuguese-Brazil

Este trabalho remoto está aberto para candidatos em países específicos. Por favor, confirme se deseja continuar, apesar das restrições de localização.

Descrição do Trabalho

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Descrição:

O Consultor de Investimentos é responsável por aumentar o volume e a receita da carteira designada de produtos de investimento da BPI Wealth, como Todos os Fundos de Investimento em Unidades (UITFs) e Fundos Mútuos (MFs), produtos de Conta de Investimento Pessoal e Aposentadoria (PERA), títulos de renda fixa, esquemas de investimento coletivo e outros produtos de investimento oferecidos sob contas segregadas, como Agências, semelhantes ao PMA, sem serviços de consultoria, conforme apropriado, contribuindo, em última análise, para o alcance das metas da Equipe e do Departamento.

Responsabilidades

Envolver clientes fornecendo aconselhamento e soluções de investimento para Clientes Regulares Pessoais e Preferenciais
Aumentar o AUM de investimentos e a receita do Segmento/clientes sob as áreas designadas
Atuar como responsável pela conta de contas segregadas básicas (PMA)
Desenvolver parcerias sólidas com agências e RMs Preferenciais
Assistir os RMs na perfuração e recomendação de produtos de investimento para os clientes
Auxiliar os RMs na fornecimento de atualizações de mercado
Abordar preocupações de investimento dos clientes Regulares Preferenciais
Conduzir briefings de produtos nas agências e ser o Especialista no Assunto (SME) para os cursos básicos de treinamento em investimentos
Auxiliar o SIA na realização de revisões para certificações regulatórias de investimento
Conduzir eventos de Investimento 101 e Bem-Estar Financeiro e lidar com perguntas e objeções dos clientes durante esses eventos
Facilitar a abertura de contas segregadas e garantir que a abertura da conta e as transações sejam devidamente encaminhadas ao IS e às outras unidades do AMTC
Auxiliar o IS na abordagem de preocupações básicas de investimento das agências e clientes

Qualificações

Graduação em qualquer curso de negócios de 4 anos em universidades respeitáveis
Domínio do processo de vendas de investimentos e compatibilidade de produtos (todos os fundos de investimento, segregados semelhantes ao PMA)
Possui amplo conhecimento sobre o desenvolvimento do mercado global
Boas habilidades de apresentação
Boas habilidades de comunicação
Aplica conhecimento sobre riscos e políticas relevantes na gestão de contas de clientes e recomendação de produtos aos clientes
Aplica conhecimento sobre o ambiente econômico e de mercado na recomendação de fundos de investimento e instrumentos de renda fixa aos clientes
Capaz de explicar claramente os principais desenvolvimentos econômicos e de mercado e seu impacto nos produtos de investimento oferecidos