Estamos contratando: Paraplanner / Especialista em Marketing!

Procurando uma posição que promova colaboração, criatividade e crescimento profissional em um ambiente de escritório vibrante? Temos a vaga perfeita para você!

Atualmente, estamos em busca de um Paraplanner / Especialista em Marketing para integrar nossa equipe na Cloudstaff, o local de trabalho #1 em todos os lugares! Acha que é qualificado para a vaga? Anexe um vídeo de apresentação de 1 a 2 minutos e se apresente para que possamos conhecê-lo virtualmente. Envie-o junto com seu currículo atualizado para se tornar um candidato prioritário!

Função: Paraplanner / Especialista em Marketing

Regime de trabalho: Home Office

Localização: Qualquer filial da CS - Angeles, Mabalacat, Makati, Ortigas, Tarlac, Davao, Cebu

Horário: Turno Noturno

Procuramos um Paraplanner altamente organizado, proativo e experiente para apoiar sua prática de planejamento de aposentadoria. Esta função fundamental combina suporte ao planejamento financeiro com coordenação de marketing, contribuindo para otimizar operações e ampliar o alcance e o engajamento com clientes.

O candidato ideal possui sólida experiência em anuidades e seguros de vida, atenção excepcional aos detalhes e perfil proativo. Você trabalhará em estreita colaboração com a Lisa para garantir que os clientes recebam total suporte, que o CRM esteja atualizado e que as ações de marketing sejam executadas com consistência e criatividade.

Principais Responsabilidades:

Suporte ao Planejamento Financeiro e Administrativo

• Registrar e monitorar contratos de anuidades e seguros de vida; garantir que todos os dados sejam inseridos com precisão e mantidos atualizados no Less Annoying CRM.
• Monitorar proativamente as contas dos clientes e alertá-los quando for necessário alterar alocações.
• Agendar e gerenciar compromissos para o cliente com potenciais clientes e atuais clientes.
• Preparar resumos de reuniões, documentação e materiais de apoio antes dos atendimentos com clientes.
• Fazer o acompanhamento com as seguradoras em relação à documentação pendente, atualizações de apólices e detalhes contratuais.
• Acompanhar aniversários de apólices e notificar o cliente ou tomar as medidas adequadas.
• Ajudar na gestão de agenda, preparação de reuniões e otimização de processos administrativos.
• Tomar iniciativa para identificar tarefas e responsabilidades que possam ser assumidas, aliviando a carga do cliente e melhorando a produtividade geral.

Marketing e Engajamento de Clientes

• Colaborar com assistentes virtuais vigentes em estratégias de marketing em mídias sociais e e-mail marketing para diagnosticar metodologias ineficazes e desenvolver técnicas mais eficientes.
• Apoiar os esforços de marketing dos assistentes atuais por meio do desenvolvimento de conteúdo para redes sociais, agendamento e publicação (Facebook, LinkedIn, etc.).
• Avaliar banners de cursos/eventos atuais, imagens de artigos e outros conteúdos visuais para identificar oportunidades de melhoria.
• Em colaboração com os assistentes atuais, manter e atualizar o site com conteúdo e informações de eventos em tempo hábil para maximizar o alcance.
• Planejar e monitorar campanhas de e-mail marketing, engajamento social e iniciativas de geração de leads.
• Acompanhar o desempenho dos canais de marketing e fornecer sugestões para aumentar a visibilidade e o engajamento.

Qualificações e Requisitos:

• Mais de 3 anos de experiência em função de Paraplanner, Administrativo ou Atendimento ao Cliente no setor de serviços financeiros.
• Familiaridade com anuidades e seguros de vida (obrigatório).
• Ótima proficiência em sistemas CRM (experiência com Less Annoying CRM é um diferencial).
• Perfil proativo e orientado a detalhes, com excelentes habilidades organizacionais.
• Conhecimento avançado de tecnologia, com experiência em marketing em mídias sociais, plataformas de e-mail marketing, otimização para mecanismos de busca e ferramentas básicas de design gráfico (por exemplo, Canva, FMG Suite).
• Habilidades excepcionais de comunicação escrita e verbal.
• Capacidade de gerenciar múltiplas prioridades e prazos com supervisão mínima.
• Experiência em coordenar compromissos, gerenciar agendas e preparar materiais para clientes.
• Deve ser confiável, íntegro e ético.

Habilidades e requisitos inegociáveis:

• Habilidades excepcionais de comunicação escrita e verbal.
• Capacidade de gerenciar múltiplas prioridades e prazos com supervisão mínima.
• Experiência em coordenar compromissos, gerenciar agendas e preparar materiais para clientes.
• Deve ser confiável, íntegro e ético.