A OPORTUNIDADE

Fundada em 2005, nossa parceira tem se dedicado a oferecer serviços de gestão de patrimônio a clientes selecionados, promovendo parcerias sólidas com cada um deles. O compromisso deles em fornecer serviços abrangentes de gestão de patrimônio e planejamento de aposentadoria permanece o mesmo quase 20 anos depois.

A equipe, composta por planejadores financeiros experientes e equipe de apoio, oferece uma ampla gama de serviços de planejamento financeiro para indivíduos, empresas, membros de fundos de aposentadoria e fiduciários. À medida que a equipe continua a crescer, eles estão em busca de um Paraplanner baseado em Manila, Filipinas. Este papel seguirá um arranjo de trabalho híbrido, exigindo presença no local uma ou duas vezes por mês.

RESPONSABILIDADES CHAVE

• Preparar Documentos de Conselho em Conformidade (SoA, RoA) usando Xplan.
• Inserir Informações dos Clientes no Xplan.
• Relacionar-se com Gestores de Fundos, provedores de seguros/aposentadoria/plataformas.
• Realizar pesquisas para recomendações de investimento / seguro.
• Completar a Implementação do Conselho conforme necessário.
• Envio de documentos de implementação conforme necessário.
• Manter arquivos em conformidade.

HABILIDADES, EXPERIÊNCIA E QUALIFICAÇÃO

• Possui Diploma ou Graduação em qualquer área.
• Possui um mínimo de 2 anos de experiência de trabalho como Paraplanner.
• Capacidade de desenvolver um conhecimento prático do Sistema de Aposentadoria, Planejamento Financeiro e Tributação Australiano.
• Tem experiência em usar Xplan (compulsório).
• Habilidades abrangentes de comunicação verbal e escrita em inglês.

A ASW OFERECE

• Uma cultura empresarial diversa, inclusiva e de apoio.
• Remuneração competitiva.
• Oportunidade de colaborar e trabalhar com clientes e partes interessadas globais.
• Benefícios médicos.
• Ótimos direitos de licença remunerada.
• Atividades em equipe, oportunidades de viagem, festas/eventos da empresa e outras atividades emocionantes.
• Exposição a um ambiente internacional, trabalhando com pessoas na Malásia, Vietnã, Filipinas e Austrália.
• Treinamento relacionado à indústria e ao papel.
• Oportunidades de carreira contínuas.

Por favor, consulte a descrição do trabalho.