O Gerente de Relacionamento de Patrimônio Privado é principalmente responsável por gerenciar contas/clientes do BPI Patrimônio Privado (PW) e aumentar o volume e a receita de seus clientes.

Responsabilidades

• Gerencia contas de Patrimônio Privado:
  
  

Assegura a conformidade com o acordo da conta, diretrizes de investimento, instruções especiais, políticas e procedimentos internos, e circulares bancárias e regras e regulamentos de confiança existentes

Recebe avisos, instruções, comunicações e documentos de apoio relacionados aos requisitos de investimento e administrativos da conta, e coordena com os departamentos envolvidos para garantir execução oportuna e correta

Transmite instruções do cliente, como, por exemplo, contribuições, retiradas, transferências e execução de negociações

Realiza visitas periódicas a indivíduos de alta renda para manter, construir e fortalecer relacionamentos

Revisa periodicamente o portfólio do cliente

• Oferece conselhos e recomendações de investimento
• Aborda e resolve preocupações e perguntas dos clientes
• Atua como oficial alternativo na ausência de outro Gerente de Relacionamento PW
• Participa de treinamentos para melhorar conhecimento, experiência e habilidades relevantes aos requisitos de trabalho
  
  

Qualificações

Graduação

Preferencialmente com Mestrado ou outros estudos comerciais adicionais

Preferencialmente com experiência no setor bancário

Conhecimento sobre o negócio de confiança, investimentos, valores mobiliários e mercados financeiros

Bem versado em MS Office

Boas habilidades de comunicação, analíticas e de apresentação