Como um Especialista em Gestão de Patrimônio, você guiará os clientes na tomada de decisões financeiras sólidas, fornecendo conselhos especializados em planejamento financeiro, investimentos, seguros e outras soluções financeiras. Seu papel é entender os objetivos financeiros únicos de cada cliente e personalizar estratégias para ajudá-los a alcançar segurança e sucesso financeiro.

• Gestão de Relacionamento com Clientes:
• Construir e manter relacionamentos com clientes individuais e corporativos.
• Realizar análise de necessidades financeiras para entender os objetivos e a tolerância ao risco dos clientes.
• Fornecer suporte contínuo e atualizações aos clientes à medida que suas situações financeiras evoluem.
• Planejamento e Consultoria Financeira:
• Desenvolver planos financeiros personalizados para os clientes, incluindo poupança, investimentos, seguros e planos de aposentadoria.
• Oferecer conselhos sobre gestão de riscos e estratégias de construção de patrimônio.
• Educar os clientes sobre tendências de mercado, ofertas de produtos e melhores práticas financeiras.
• Vendas e Desenvolvimento de Negócios:
• Identificar proativamente novos clientes por meio de networking, referências e geração de leads.
• Apresentar e promover produtos financeiros que se alinhem às necessidades dos clientes.
• Cumprir ou exceder metas de vendas e contribuir para o desempenho geral da equipe.
• Treinamento e Desenvolvimento:
• Participar de programas de treinamento para se manter atualizado sobre produtos financeiros, condições de mercado e regulamentações do setor.
• Obter as certificações e licenças necessárias para atuar como consultor financeiro.

• Graduação em qualquer área será considerada para candidatos qualificados
• Fortes habilidades interpessoais e de comunicação, tanto verbais quanto escritas.
• Habilidades analíticas e de resolução de problemas para avaliar as necessidades dos clientes e fornecer recomendações adequadas.
• Auto-motivado, orientado a metas e capaz de trabalhar de forma independente ou como parte de uma equipe.
• Experiência em vendas é uma vantagem, mas não é obrigatória—treinamento será fornecido.
• Aberto a recém-formados e profissionais em transição de carreira apaixonados por ajudar os outros a alcançar segurança financeira.