金融顾问 - 混合模式

PruLife UK- Team Christine

₱20-25K[月薪]
远程工作1-3年经验本科兼职
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远程工作详情

工作开放国家：菲律宾

语言要求：英语 | 塔加洛语

此远程作业对特定国家的候选人开放。请确认您是否想要继续，尽管有可能的位置限制

职位描述

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职位描述

  • 作为金融顾问，您将通过提供专业的财务规划、投资、保险及其他金融解决方案的建议，引导客户做出明智的财务决策。您的职责是了解每位客户独特的财务目标，并量身定制策略以帮助他们实现财务安全和成功。
  • 客户关系管理：
  •        与个人和企业客户建立并维护关系。
  •        进行财务需求分析，以了解客户的目标和风险承受能力。
  •        随着客户财务状况的发展，提供持续的支持和更新。
  • 财务规划与咨询：
  •        为客户制定定制的财务计划，包括储蓄、投资、保险和退休计划。
  •        提供风险管理和财富积累策略的建议。
  •        向客户普及市场趋势、产品供应和财务最佳实践。
  • 销售与业务发展：
  •        通过网络、推荐和线索生成主动识别新客户。
  •        展示并推广符合客户需求的金融产品。
  •        达到或超越销售目标，为团队整体业绩做出贡献。
  • 培训与发展：
  •        参与培训项目，以保持对金融产品、市场状况和行业法规的最新了解。
  •        获得作为金融顾问所需的认证和执照。

职位要求

  • 任何学士学位均可考虑符合条件的候选人
  • 良好的人际交往和沟通能力，包括口头和书面表达。
  • 具备分析和解决问题的能力，以评估客户需求并提供适当的建议。
  • 自我激励，目标导向，能够独立工作或作为团队的一部分。
  • 拥有销售经验者优先，但非必需—将提供培训。
  • 欢迎对帮助他人实现财务安全充满热情的应届毕业生和职业转型者申请。
积极倾听沟通技巧人际交往能力分析思维时间管理销售/谈判技巧解决问题适应能力职业道德
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Christine Oyos

Unit ManagerPruLife UK- Team Christine

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发布于 26 February 2025

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