金融顾问 - 远程工作

PRULIFE UK - Team Kristine Ann

₱20-30K[月薪]
远程工作应届毕业生/学生本科兼职
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远程工作详情

工作开放国家：菲律宾

语言要求：英语 | 塔加洛语

此远程作业对特定国家的候选人开放。请确认您是否想要继续，尽管有可能的位置限制

职位描述

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职位描述

  • 作为财务顾问，您将通过提供财务规划、投资、保险和其他解决方案的专业建议，指导客户做出明智的财务决策。您的主要责任是理解每位客户独特的财务目标，并量身定制策略，以帮助他们实现财务安全与成功。
  • 客户关系管理：
  • 与个人客户和企业客户建立并维护良好的关系。
  • 进行全面的财务需求分析，以掌握客户的目标和风险承受能力。
  • 在客户的财务状况变化时提供持续的支持和更新。
  • 财务规划与咨询：
  • 为客户制定个性化的财务计划，包括储蓄、投资、保险和退休计划。
  • 提供风险管理与财富积累策略的指导。
  • 教育客户有关市场趋势、产品供应以及最佳财务实践的信息。
  • 销售与业务发展：
  • 通过网络、推荐和潜在客户开发，积极识别新客户。
  • 展示并推广与客户需求相符的金融产品。
  • 努力实现或超越销售目标，为团队整体业绩作出贡献。
  • 培训与发展：
  • 参与持续的培训项目，以了解金融产品、市场状况和行业法规。
  • 获得必要的认证和执照，以作为财务顾问执业。

职位要求

  • 任何学士学位的合格候选人均可考虑
  • 强大的人际交往和沟通能力，包括口头和书面表达。
  • 具备分析和解决问题的能力，以评估客户需求并提供适当建议。
  • 自我激励，以目标为导向，能够独立工作或作为团队的一部分工作。
  • 具有销售经验者优先考虑，但不是必需的——将提供培训。
  • 欢迎热衷于帮助他人实现财务安全的应届毕业生和职业转型者。
积极倾听沟通技巧人际交往能力分析思维以人为本
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kristine ann Triguero

assitant unit managerPRULIFE UK - Team Kristine Ann

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发布于 05 March 2025

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