Título do trabalho: Agendador de Compromissos

Tipo de emprego: Tempo integral (Remoto)

Orçamento: R$4 - R$6/hora

Horário de Trabalho: 9 AM - 5 PM EST

Estamos em busca de um Agendador de Compromissos proativo e articulado para apoiar os esforços de divulgação e agendamento com consultores financeiros. Esta função envolve o agendamento de compromissos qualificados de 15 minutos entre um gestor de fundos e consultores em empresas como LPL e Schwab. Essas chamadas têm como objetivo apresentar um produto financeiro e gerar interesse em potenciais oportunidades de investimento.

Sobre o Empregador:

Uma empresa de gestão de investimentos especializada em oferecer estratégias inovadoras de fundos mútuos projetadas para fornecer resultados consistentes em vários ambientes de mercado. Com foco na gestão ativa, a equipe se compromete a identificar oportunidades únicas que se alinhem aos objetivos dos clientes, utilizando uma abordagem disciplinada e orientada por pesquisa.

Valores fundamentais da empresa:

• Honestidade – Operamos com transparência e integridade em todas as interações.
• Dedicacão – Vamos além para entregar resultados por meio de esforço consistente.
• Dedicação – Estamos comprometidos em alcançar a excelência para nossos clientes e equipe.
• Persistência – Encaramos desafios com resiliência e uma mentalidade focada em soluções.

Objetivo desta função:

• Agendar compromissos qualificados por dia com consultores financeiros
• Engajar potenciais clientes por meio de contato telefônico e e-mail
• Garantir a transição suave e a confirmação das reuniões agendadas

Responsabilidades:

• Contatar proativamente uma lista fornecida de consultores financeiros por telefone e e-mail
• Utilizar roteiros aprovados e adaptar a mensagem quando apropriado
• Agendar e confirmar chamadas de 15 minutos, coordenando calendários de forma eficiente
• Rastrear a comunicação e a atividade de agendamento utilizando ferramentas de CRM ou agendamento
• Fornecer atualizações regulares sobre o progresso da divulgação e os compromissos agendados
• Representar a empresa profissionalmente em toda comunicação com clientes

• Experiência de trabalho em agendamento de compromissos, vendas ou desenvolvimento de negócios
• Fortes habilidades de comunicação verbal e escrita em inglês
• Voz clara com mínimo sotaque
• Proficiência em ferramentas de agendamento como Calendly ou Google Calendar, e plataformas de chamadas como RingCentral
• Fortes habilidades de organização, gerenciamento de tempo e acompanhamento
• Capacidade de trabalhar de forma independente e atingir metas de desempenho
• Confortável ao lidar com objeções e rejeições

Habilidades e qualificações preferenciais

• Experiência com ferramentas de CRM ou sistemas de rastreamento de leads
• Experiência em serviços financeiros ou indústrias relacionadas a investimentos
• Familiaridade com fundos mútuos ou produtos financeiros similares
• Experiência anterior em SDR, geração de leads ou funções de chamadas externas