Orion Summit Life Insurance Agency Inc. - Team Justine Insurance Broker

Corretor de Seguros

Orion Summit Life Insurance Agency Inc. - Team Justine

₱25-40K[Mensual]

RemotoSem necessidade ExpBacharelPar-horário

Detalhes remotos

Abrir País：Filipinas

Requisitos de Idioma：Portuguese-Brazil | Tagalog

Este trabalho remoto está aberto para candidatos em países específicos. Por favor, confirme se deseja continuar, apesar das restrições de localização.

Descrição do Trabalho

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Descrição:

Um Consultor Financeiro fornece orientação financeira especializada aos clientes, ajudando-os a gerenciar suas finanças, construir riqueza e alcançar seus objetivos financeiros. Eles avaliam as situações financeiras dos clientes, recomendam opções de investimento e seguros, e desenvolvem planos financeiros personalizados.
Principais Responsabilidades:
Consultoria ao Cliente: Reunir-se com os clientes para entender seus objetivos financeiros, necessidades e tolerância ao risco.
Planejamento Financeiro: Desenvolver estratégias financeiras personalizadas, incluindo orçamento, poupança, investimentos e seguros.
Conselhos de Investimento: Recomendar oportunidades de investimento apropriadas com base nos objetivos dos clientes.
Gestão de Risco: Educar os clientes sobre gestão de risco, incluindo seguro de vida, seguro saúde e planejamento de aposentadoria.
Pesquisa de Mercado: Manter-se atualizado sobre tendências financeiras, condições de mercado e novos produtos financeiros.
Vendas e Desenvolvimento de Negócios: Identificar clientes potenciais, construir relacionamentos e expandir a base de clientes.
Conformidade e Documentação: Garantir a conformidade com as regulamentações financeiras e manter registros precisos dos clientes.
Suporte ao Cliente: Fornecer revisões financeiras contínuas, suporte e ajustes aos planos financeiros conforme necessário.

Atendimento ao ClienteComunicaçãoVendas