Um Consultor Financeiro oferece aos clientes orientação especializada sobre como gerenciar suas finanças, incluindo investimentos, poupanças, seguros e planejamento de aposentadoria. O objetivo é ajudar os clientes a alcançar segurança financeira e metas financeiras de longo prazo, oferecendo conselhos personalizados e produtos financeiros que atendam às suas necessidades e fases da vida.

• Avaliar a situação financeira, metas e tolerância ao risco dos clientes por meio de consultas aprofundadas.
• Criar planos financeiros personalizados que abrangem orçamento, poupança, investimento, aposentadoria, educação e seguros.
• Recomendar produtos financeiros adequados, como seguro de vida, planos de investimento, seguro de saúde e fundos de aposentadoria.
• Auxiliar os clientes com aplicações de políticas, documentação e reivindicações.
• Realizar acompanhamentos regulares para revisar e atualizar os planos financeiros com base em mudanças nas metas dos clientes ou nas condições de mercado.
• Educar os clientes sobre educação financeira, opções de investimento e benefícios de seguros.
• Cumprir metas de vendas e contribuir para os objetivos da equipe.
• Participar de sessões de treinamento e manter-se atualizado sobre as últimas ferramentas financeiras, tendências de mercado e mudanças regulatórias.
• Construir e manter relacionamentos fortes e de longo prazo com os clientes.
• Manter os mais altos padrões de integridade, profissionalismo e confidencialidade do cliente.

• Diploma de bacharel: qualquer curso de 4 anos (Graduado ou pelo menos no 4º ano da faculdade, formando-se este ano).
• Excelentes habilidades de comunicação, interpessoais e analíticas.
• Fortes habilidades em vendas e atendimento ao cliente.
• Autônomo, com uma abordagem orientada para resultados.
• Capacidade de trabalhar de forma independente e como parte de uma equipe.
• Alto nível de integridade e compromisso com o sucesso do cliente.