Como Consultor Financeiro, você ajudará os clientes a tomar decisões financeiras informadas, oferecendo orientação especializada em planejamento financeiro, investimentos, seguros e outras soluções financeiras. Sua principal responsabilidade será entender os objetivos financeiros específicos de cada cliente e elaborar estratégias personalizadas para ajudá-los a alcançar estabilidade e sucesso financeiro a longo prazo.

Gestão de Relacionamento com Clientes:

• Fomentar e manter relacionamentos com clientes individuais e corporativos.
• Realizar avaliações detalhadas das necessidades financeiras para entender os objetivos e a tolerância ao risco dos clientes.
• Fornecer suporte contínuo e adaptar estratégias à medida que as situações financeiras dos clientes evoluem.

Planejamento e Consultoria Financeira:

• Elaborar planos financeiros personalizados que incluam economias, estratégias de investimento, cobertura de seguros e planejamento de aposentadoria.
• Oferecer insights sobre gestão de riscos e oportunidades de construção de patrimônio.
• Educar os clientes sobre tendências de mercado, produtos financeiros e melhores práticas em finanças pessoais.

Vendas e Desenvolvimento de Negócios:

• Buscar ativamente novos clientes por meio de networking, referências e geração de leads.
• Apresentar e recomendar produtos financeiros que estejam alinhados com as necessidades e objetivos dos clientes.
• Alcançar ou superar as metas de vendas e contribuir para o sucesso geral da equipe.

Treinamento e Desenvolvimento:

• Participar de aprendizagem contínua por meio de programas de treinamento para se manter informado sobre produtos financeiros, desenvolvimentos de mercado e regulamentações do setor.
• Obter as certificações e licenças necessárias para atuar como consultor financeiro.

• Graduação em qualquer área é aceitável para candidatos qualificados.
• Idade entre 21 e 35 anos
• Com forte conexão à internet
• Excelentes habilidades interpessoais e de comunicação, tanto verbais quanto escritas.
• Fortes habilidades analíticas e de resolução de problemas para avaliar as necessidades dos clientes e fornecer recomendações apropriadas.
• Autônomo, orientado a metas e capaz de trabalhar de forma independente ou como parte de uma equipe.
• Experiência em vendas é um diferencial, mas não é obrigatória—treinamento será fornecido.
• Aberto a recém-formados e profissionais em mudança de carreira que sejam apaixonados por ajudar os outros a alcançar segurança financeira.