• Garante conformidade com o contrato da conta, diretrizes de investimento, instruções especiais, políticas e procedimentos internos, e circulares bancárias e regras e regulamentos de truste existentes.
• Recebe avisos, instruções, comunicações e documentos de suporte relacionados às exigências de investimento e administrativas da conta, e coordena com os departamentos responsáveis para garantir execução oportuna e correta.
• Transmite as instruções do cliente, como, mas não se limitando a, contribuições, retiradas, transferências e execução de operações.
• Realiza visitas periódicas a indivíduos de alta renda para manter, construir e fortalecer relacionamentos.
• Revisita periodicamente o portfólio do cliente.
• Fornece aconselhamento e recomendações de investimento.
• Aborda e resolve preocupações e perguntas dos clientes.
• Atua como oficial alternativo na ausência de outro Gerente de Relacionamento PW.
• Participa de treinamentos para melhorar conhecimentos, especializações e habilidades relevantes para as exigências do trabalho.
  
  

• Graduação em nível superior.
• Preferencialmente com pós-graduação ou outros estudos adicionais em negócios.
• Preferencialmente com experiência no setor bancário.
• Conhecimento do negócio de truste, investimentos, valores mobiliários e mercados financeiros.
• Domínio do MS Office.
• Boas habilidades de comunicação, analíticas e de apresentação.

Por favor, consulte a descrição do trabalho.